Madrid, 01 de diciembre de 2025. GAM ha completado con éxito la colocación de su segundo bono en el MARF por un importe de 50 millones de euros y con vencimiento en noviembre de 2030. La operación —20 millones superior a la emisión de 2021— se enmarca en la estrategia de financiación de la compañía para impulsar su crecimiento orgánico e inorgánico, así como para amortizar el bono emitido hace cuatro años, reforzando y diversificando sus fuentes de financiación. Con esta nueva emisión, GAM afianza su posición como emisor recurrente en el mercado doméstico de deuda corporativa.
Desde la primera operación realizada en 2021, GAM ha experimentado un notable crecimiento, duplicando su tamaño en 2024 hasta alcanzar unos ingresos de 304 millones de euros y un EBITDA de 82 millones.
La emisión, dirigida, coordinada y colocada por Renta 4 Banco, ha contado con una sólida demanda por parte de inversores institucionales y de banca privada, reflejo de la confianza y continuidad del mercado en GAM y en la estructuración de la operación.
La emisión ha recibido un rating “BBB” (Investment Grade) otorgado por Ethifinace Ratings, S.L. Los bonos cuentan con una promesa de prenda sobre parte del parque de maquinaria por el 110% del importe emitido. Asimismo, se trata de bonos vinculados a la sostenibilidad, alineados con los Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad.
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